Criação de campos personalizados

A possibilidade de adicionar campos adicionais permite personalizar o PlanningPME Web Access com informações específicas relativas à sua área particular de actividade.

Os campos personalizados podem ser criados a partir do menu Dados -> Campos personalizados.

Janelas de destino

Pode adicionar informações adicionais nas seguintes janelas:
- Cliente - Informações
- Cliente - Tabulação 1 a 3
- Equipamentos : Lista de equipamentos na ficha do cliente
- Indisponibilidade
- Projecto - Informações
- Projecto - Tabulação 1 a 3
- Sub-projetos : Lista de sub-projetos na ficha do projeto
- Recursos humanos - Informações
- Recursos humanos - Tabulação 1 a 3
- Recursos materiais - Informações
- Recursos materiais - Tabulação 1 a 3
- Tarefa - Geral
- Tarefa - Tabulação 1 a 5

Visão global dos vários tipos de campo disponíveis

Aqui estão os vários tipos de campo que pode criar.

Morada: Este campo é utilizado para especificar um endereço para que possa ser facilmente apresentado num mapa.

Múltipla escolha: Você pode selecionar vários itens de uma lista de opções.

Escolha única: Será criado um menu drop-down com os critérios que desejar.Você pode escolher um único item da lista.Por favor, note que um botão “+” à direita das listas de escolha única permite-lhe adicionar um novo valor diretamente.

Comentários: A possibilidade de acrescentar texto em formato livre.

Date: A possibilidade de escolher uma data - a data de nascimento dos seus empregados, por exemplo.

Ficheiro em anexo: Capacidade de descarregar e/ou guardar um documento. Quando um ficheiro é anexado a um evento, aparece um ícone no evento.

Geolocalizaçao: Este campo pode ser utilizado para fornecer geolocalização, desde que a geolocalização seja autorizada no dispositivo do utilizador. A opção “Modo Relógio de Tempo” permite que você acesse diretamente através de um ícone e registe a data, a hora e o local do relógio.

Hora: Possibilidade de seleccionar uma hora do dia

Número decimal/Integer: Capacidade de introduzir decimais ou números inteiros

Sim/Não: Caixa para assinalar

Assinatura: Este campo adicional é utilizado na versão móvel do PlanningPME. Utilizando a versão móvel, isto permite ter a assinatura do cliente, que aparecerá aqui como um anexo.

Separador: Para uma melhor organização dos vários campos quando expostos."LINK" - "TEXT"

Texto

Como criar campos personalizados

A partir da página inicial do PlanningPME Web Access, ir para o menu "Data" -> "Additional fields".:

Dados: Escolher a janela em que os novos campos devem aparecer.

Título do separador: Se decidiu criar os seus campos personalizados num novo separador, introduza o nome do separador e guarde-o.

Depois tem a possibilidade de criar vários campos adicionais no mesmo separador, clicando em "Adicionar".

Opções disponíveis ao criar campos adicionais

Estão disponíveis várias opções, dependendo do tipo de campo seleccionado

Tipo: Ver o capítulo anterior sobre os vários tipos de campo

Campo: Nome do campo na base de dados. O nome deve ser escrito em maiúsculas, sem acentos e sem espaços

Etiqueta: Nome que aparecerá no planeamento

Largura: Largura de campo em Pixels Pode começar com um valor de 200 que pode ser ajustado conforme necessário.

Altura: Altura do campo em Pixels Pode começar com um valor de 200 que pode ser ajustado conforme necessário.

Obrigatório: Pode obrigar os utilizadores a preencher certos campos de dados específicos. Os campos obrigatórios aparecerão emoldurados a vermelho.

Valor por defeito: O valor que será usado se nada for introduzido no campo.

Visível na versão móvel: Este campo aparecerá para os utilizadores que possuam ou não uma licença móvel.

Apenas leitura: Um campo que só pode ser lido e não alterado.

Campos personalizados específicos para gerenciamento de projetos

Aqui estão os diferentes tipos de campos personalizados que você pode ativar na janela "Projeto".

Data de início do projeto: Data de início da tarefa mais antiga atribuída a um projeto.

Data de término do projeto: Data de término da última tarefa atribuída a um projeto.

Duração do projeto: Soma das durações das tarefas atribuídas a um projeto e a um recurso humano ou material.

Prazo do projeto: Data de vencimento do projeto. Esta data é representada por uma barra cinza na visualização do projeto.

Prazo do projeto expirou: Se a data de vencimento tiver passado, um ícone de aviso aparecerá na linha do projeto na visualização do projeto.

Um olhar mais atento ao equipamento do cliente

Pode associar equipamento aos seus clientes. O termo "equipamento" deve ser tomado muito amplamente e pode incluir todo o tipo de informações ou objectos que deseje associar a um cliente: máquinas e equipamento, mas também contactos, contratos, ficheiros, projectos, etc.

Instantâneo de "equipamento" no ficheiro do cliente: Aparece um novo separador com o equipamento do cliente.

NB: O número do cliente é obrigatório para ter o novo separador do tipo "Equipamento" a ser criado.

Selecção do equipamento ao criar um evento: Seleccionar o cliente para que a lista do seu equipamento apareça.

Criação do novo campo suplementar « Assinatura»

cf. Assinatura electrónica

Exibição ou envio de campos personalizados

cf. Selecção da informação apresentada ou distribuída